תיעודי | 60 דק' | ישראל 2012
מבט עמוק ורגיש לתוך סיפור התבגרותו של ילד שמתעקש ללכת על פי משאלות לבו. יובל בן ה-11 חי עם משפחתו בשכונה קשת יום בבאר שבע ומתמודד עם גבולות המציאות בעזרת אמו, העוטפת אותו בחום, אהבה וקבלה ללא תנאים.
האם ייאלץ לעטות על עצמו מסכה בכדי להשתלב בחברה המתקשה לקבל את הלא מוכר?
הסרט זכה בפרס הסרט המאתגר בפסטיבל קולנוע דרום 2012 ובפרס הסרט הטוב בתחרות סרטי הסטודנטים של פסטיבל דוקאביב 2013.