אריאל כהן וחבריו לתזמורת "פירקאת אלנור", אסופה ססגונית ומורכבת של מוזיקאים המגיעים מעולמות שונים – בני עדות ודתות שונות, מהמרכז ומהפריפריה, בעלי אורח חיים דתי וחילוני, מנסים להגשים חלום משותף שעתיד לשנות את פניה של התרבות הישראלית – להחיות מחדש את תזמורת 'קול ישראל בערבית' המיתולוגית.
הסרט מלווה את חברי התזמורת לאורכה של שנה אחת, בין יום העצמאות ה 69- למדינת ישראל לזה שאחריו, שיסמן גם את כינון עצמאותה של התזמורת עם כניסתה לבית קבע במרכזה של עיר הבירה, ירושלים.
במהלך החזרות וההופעות, על רקע המציאות הישראלית, יחשפו הסדקים ויתעוררו שאלות בדבר הזהות של כל אחד מהנגנים.